Virgem com o Menino, são Francisco, o doador frei Jacopo da Montefalco e são Bernardino de Siena

O frade velho e magro ajoelhado à direita é são Bernardino de Siena. Ele morreu em 1444 e foi canonizado em 1450, só seis anos depois. Quando Benozzo Gozzoli pintou este pequeno painel, por volta de 1452, a auréola em volta da cabeça dele era novidade.

Gozzoli trabalhava então em Montefalco, uma cidadezinha no alto de um morro da Úmbria, para os franciscanos do lugar, e os dois santos pertencem a essa ordem. À esquerda, são Francisco se ajoelha de mãos abertas e, colado a ele, bem menor, está o frade que pagou a pintura, frei Jacopo da Montefalco. A Virgem está sentada num prado florido diante de um pano estampado seguro por dois anjos de vermelho, com as mãos cruzadas no peito e o Menino deitado no colo. Gozzoli repetiu as mesmas três figuras, a Virgem, Francisco e Bernardino, no afresco acima da porta da igreja do convento de San Fortunato, nos arredores de Montefalco. O painel tem só cerca de meio metro de largura e chegou a Viena em 1872.