Retrato de Filipe II

No início da década de 1550, o jovem deste retrato era o príncipe mais cobiçado da Europa, herdeiro dos vastos domínios habsburgos que seu pai, o imperador Carlos V, mantinha unidos. Ticiano o conhecera em Milão e de novo em Augsburgo, e o retratou mais de uma vez enquanto os agentes de casamento trabalhavam. Um retrato companheiro, com Filipe em armadura reluzente, foi enviado à Inglaterra antes de seu casamento de 1554 com Maria Tudor, para que a rainha pudesse estudar o marido que lhe haviam escolhido. Esta versão de Nápoles é a mais serena. Filipe aparece de pé, com um manto forrado de arminho e uma das mãos apoiada numa mesa, a corrente de ouro da Ordem do Tosão de Ouro ao peito, a insígnia da dinastia Habsburgo que estava prestes a herdar.