Цирцея, предлагающая чашу Одиссею

Уотерхаус написал эту сцену из «Одиссеи» в 1891 году. Волшебница Кирка сидит на золотом троне с львиными подлокотниками и обеими руками поднимает над головой чашу с зельем и жезл. Она уже опоила спутников Одиссея и обратила их в свиней: одна свинья лежит у её ног, другая выглядывает из-за трона. В большом зеркале за её спиной виден и сам Одиссей, который как раз подходит к колдунье. Он ещё не знает, что его ждёт, а мы уже видим её в упор и его отражение вдали разом. Такие роковые чародейки, красивые и опасные, были любимым сюжетом английских художников конца 1800-х годов. Прозрачная ткань платья и дым курильниц написаны с тем же вниманием, что и золото трона.