Филипп II, вручающий инфанта дона Фернандо небесам

Замысел этой картины сложился в Мадриде. В 1570 году город встречал Анну Австрийскую, новую жену Филиппа II, и учёный Хуан Лопес де Ойос сочинил для триумфального въезда целую программу украшений, где короля славили как защитника католической веры. На одной из гризайлей придворного живописца Санчеса Коэльо ангел спускался в сиянии и держал обеими руками развёрнутый свиток. Через несколько лет Тициан получил из Мадрида рисунок того же Санчеса Коэльо и портрет короля, а между 1573 и 1575 годами написал этот холст. Ангел в резком ракурсе несёт новорождённому инфанту пальмовую ветвь и ленту с надписью, а сам Филипп стоит в профиль, что для испанского придворного портрета редкость.