Madonna col Bambino in trono con due Angeli musicanti e i Santi Andrea (o Filippo), Nicola di Bari, Giovanni Battista e Giacomo Minore

Il vescovo in rosso, di profilo accanto alla Madonna, è san Nicola di Bari, e non occupa per caso il posto d'onore. Il polittico viene dalla basilica della Santissima Annunziata, dove probabilmente ornava fin dall'origine l'altare della cappella Del Palagio, la prima a destra entrando, fondata nel 1353 e dedicata proprio a lui. Anche le pareti raccontavano le sue storie, in affreschi che le fonti attribuiscono al pittore Taddeo Gaddi, oggi perduti. Il santo sembra quasi conversare con la Vergine. Andrea di Cione, detto l'Orcagna, dipinse l'opera intorno al 1353-1355 con le figure massicce e solenni, il disegno netto e i volti severi tipici del suo stile, che affonda le radici nei seguaci diretti di Giotto, in particolare in Maso di Banco. Perfino i due angioletti ai piedi del trono hanno un'aria grave, e uno di loro suona un piccolo organo.