Retrato de João Frederico I, o Magnânimo, eleitor da Saxônia

O jovem do casaco debruado de pele acabara de se tornar um dos príncipes mais poderosos do Sacro Império Romano. João Frederico tornou-se príncipe eleitor da Saxônia em 1532, com a morte do pai, e Cranach pintou este retrato no ano seguinte, em 1533. Foi o protetor de Lutero, o senhor que amparou o reformador e custeou a nova igreja em suas terras, e Cranach era seu pintor de corte. Em 1533 sua posição parecia firme. Não durou. Em 1547 o imperador Carlos V venceu seu exército em Mühlberg, tirou-lhe a dignidade eleitoral e o manteve preso por cinco anos. Este retrato o capta muito antes de tudo isso, no primeiro ano de um governo que ele esperava conservar.