Портрет папы Юлия II

К тому времени, когда писался этот портрет, около 1511 года, Юлий II провёл большую часть своего понтификата в седле. Современники звали его il papa terribile, грозный папа: он сам водил войска, чтобы вернуть Церкви её земли. В тот год он отпустил ту самую седую бороду, что видна здесь, поклявшись не бриться, пока французы не будут изгнаны из Италии. Вместо того чтобы возвести его на трон во всём величии, Рафаэль написал его сидящим в углу, в тишине, стариком, погружённым в свои мысли, со взглядом, опущенным и отведённым в сторону, с перстнями на пальцах и руками, спокойно лежащими на подлокотнике. Прежде ни одного папу не показывали так по-домашнему, и этот образец повторяли больше века. Перед нами одна из нескольких ранних версий композиции. Долго считалось, что флорентийская доска и есть оригинал, пока в 1969 году рентген версии, которая теперь в Лондоне, не показал, как Рафаэль переделывал фон под слоем краски, и мнение учёных склонилось к лондонской картине. Юлий умер в начале 1513 года, примерно через год после того, как позировал.