Волшебница Шалот, глядящая на Ланселота

Викторианская Англия обожала Теннисона, и ни одна его поэма не привлекала художников так, как «Волшебница Шалотт» — о женщине под заклятием, которой дозволено смотреть на мир лишь через зеркало, пока она ткёт. Уотерхаус обращался к этому сюжету трижды почти за тридцать лет. Эта картина — средняя из трёх, 1894 года, и она схватывает роковой миг: высоко в своей башне героиня увидела в зеркале рыцаря Ланселота, проезжающего мимо, и отворачивается от станка к окну, чтобы взглянуть на него напрямую. В поэме это движение разрушает чары и обрекает её. Золотая нить, которую она ткала, ещё вьётся у её колен, когда она встаёт. Год спустя Уотерхаус подарил полотно городу Лидсу.