Circe ofreciendo la copa a Ulises

Waterhouse pintó esta Circe en 1891, en plena fascinación victoriana por las hechiceras y las mujeres peligrosas de la mitología. La maga de la Odisea aparece de frente, sentada en un trono, alzando en una mano la copa con el brebaje que convierte a los hombres en cerdos y en la otra la vara con que los toca. A sus pies ya hay un cerdo, uno de los marineros transformados. El truco está detrás: en el espejo redondo del fondo se refleja Ulises, que llega por la izquierda y a quien no vemos de forma directa. Waterhouse la pinta grande, dominante, ocupando casi todo el alto del lienzo. El cuadro se conserva en Oldham, cerca de Mánchester, en el norte de Inglaterra.