Vierge à l'Enfant trônant avec deux anges musiciens et les saints André (ou Philippe), Nicolas de Bari, Jean-Baptiste et Jacques le Mineur

Un évêque en rouge, presque de profil, semble converser avec la Vierge. C'est saint Nicolas de Bari, et sa place d'honneur a une raison précise. Le polyptyque vient de la basilique de la Santissima Annunziata, à Florence, où il ornait très probablement dès l'origine l'autel de la chapelle Del Palagio, la première à droite en entrant, fondée en 1353 et dédiée à ce saint. Sa légende était aussi peinte sur les murs, dans des fresques que les sources anciennes attribuent au peintre Taddeo Gaddi, aujourd'hui perdues. Andrea di Cione, dit l'Orcagna, réalise l'ensemble vers 1353-1355. Ses figures sont massives et solennelles, cernées d'un dessin ferme, avec des visages sévères, un style qui prolonge celui des proches disciples de Giotto, en particulier Maso di Banco. Même les deux petits anges au pied du trône ont l'air grave, et l'un d'eux joue d'un orgue portatif.