마법의 원

1886년, 워터하우스는 이 그림을 그렸다. 빅토리아 시대 영국이 신비주의와, 강인하고 자기 자신을 다스리는 여성상에 매혹되어 있던 때였고, 그는 그 둘을 한 인물에 겹쳐 놓았다. 마녀가 몸을 굽혀 지팡이로 땅에 불타는 원을 그리며 한 뙈기의 땅을 에워싼다. 다른 손에는 초승달 모양의 낫을 쥐고 있는데, 이것이 그녀를 달과, 옛 마법의 여신 헤카테와 이어 준다. 이 원이 바깥으로 밀어낸 것을 보라. 원 밖의 땅은 헐벗고 잿빛이며 까마귀들과 개구리 한 마리로 가득하다. 모두 마녀에게 따라붙는 오랜 동무들이다. 그녀가 선 원 안에서는 꽃이 피어난다. 그녀는 세로로 긴 화폭을 거의 채운 채 차분히 몰입해 우리를 전혀 아랑곳하지 않는다. 왕립 미술원의 관객은 이 그림을 좋아했고, 테이트는 그해에 650파운드를 주고 사들였다.