세 천사와 어린 토비아

1480년대의 피렌체에서 필리피노 리피는 자신이 수련한 산드로 보티첼리의 화풍에서 아직 벗어나는 중이었다. 이 패널화는 오랫동안 실제로 보티첼리의 작품으로 여겨졌는데, 섬세한 얼굴과 부드럽게 흘러내리는 옷 주름을 보면 그럴 만도 하다. 화면에는 세 대천사가 함께 모여 있다. 미카엘, 가운데의 라파엘, 그리고 백합을 든 가브리엘이 소년 토비아스와 나란히 걷는다. 소년은 물고기 한 마리를 꼭 쥐고 있는데, 토빗기에 따르면 그 내장이 아버지의 실명을 낫게 한다. 피렌체의 길드와 신심회는 라파엘을 여행자의 수호자로 받들었고, 그래서 그는 이렇게 자주 어린 토비아스를 호위하며 등장한다. 이 무렵 필리피노는 이미 더 예민하고 개성적인 자기만의 화풍으로 기울고 있었다.