Circe oferecendo a taça a Ulisses

Circe é a feiticeira da Odisseia de Homero que transformava os homens em porcos com uma bebida enfeitiçada. Waterhouse a pintou em 1891, num tempo em que os artistas ingleses eram fascinados por essas mulheres perigosas dos mitos antigos. Aqui ela está sentada num trono, de braços abertos, oferecendo a taça envenenada de frente, quase para nós. É uma figura de poder, sem medo, dona da cena. Aos seus pés já se vê um porco, um marinheiro que ela acaba de enfeitiçar. Ulisses, o herói que veio enfrentá-la, aparece só refletido no grande espelho redondo atrás do trono, pequeno e à espreita. Todo o resto do quadro é dela, das vestes translúcidas à taça erguida e ao olhar fixo em quem se aproxima.