Retrato do papa Júlio II

Quando este retrato foi pintado, por volta de 1511, Júlio II havia passado boa parte de seu pontificado a cavalo. Os contemporâneos o chamavam de il papa terribile, o papa temível, um homem que comandava pessoalmente seus exércitos para reaver as terras da Igreja. Naquele ano deixou crescer a barba branca que se vê aqui, depois de jurar que não se barbearia enquanto os franceses não fossem expulsos da Itália. Em vez de mostrá-lo entronizado em majestade, Rafael o pintou sentado a um canto, em silêncio, um velho absorto em pensamentos, o olhar baixo e desviado, anéis nos dedos e as mãos pousadas no braço da cadeira. Nenhum papa havia sido retratado de modo tão íntimo, e o modelo foi repetido por mais de um século. Esta é uma de várias versões antigas da composição. Por muito tempo tomou-se a tábua de Florença como o original, até que em 1969 uma radiografia da versão hoje em Londres revelou Rafael refazendo o fundo sob a tinta, e a crítica passou a favorecer Londres. Júlio morreu no começo de 1513, cerca de um ano depois de posar.