Circé offrant la coupe à Ulysse

À la fin du XIXe siècle, les peintres britanniques se passionnent pour les femmes fatales de la mythologie, et Waterhouse leur donne, en 1891, l'une de leurs images les plus saisissantes. Circé, la magicienne de l'Odyssée, tend une coupe empoisonnée à Ulysse, le bras levé, une baguette dans l'autre main. Elle trône de face, imposante, presque hypnotique. Derrière elle, un grand miroir reflète la silhouette d'Ulysse qui s'approche avec méfiance, l'épée à demi tirée. À ses pieds gît déjà un pourceau, qui rappelle le sort de ses compagnons, changés en bêtes par le même breuvage.