Philippe II offrant l'infant don Fernando au ciel

L'idée du tableau n'est pas venue de Venise. La cour de Madrid a fait parvenir à Titien un dessin d'Alonso Sánchez Coello, peintre du roi, et un portrait de Philippe II le montrant le visage un peu tourné vers le haut, à peu près la pose qu'il a ici. Titien n'avait pas revu le roi depuis 1551 et a travaillé sur ces documents, ce qui explique un Philippe d'une quarantaine d'années, vu de profil, cadrage rare dans le portrait royal espagnol. La toile a été peinte entre 1573 et 1575. Le roi y soulève son fils nouveau-né vers un ange qui descend en raccourci, une palme dans une main et une banderole dans l'autre.