La Vierge à l'Enfant avec saint Joseph, saint Jean-Baptiste et un donateur

En 1517, le marchand florentin Pierfrancesco Borgherini n'était pas satisfait d'une Vierge à l'Enfant avec saint Jean-Baptiste commandée à Andrea del Sarto. Sebastiano, alors à Rome, proposa de la remplacer, et un ami de Michel-Ange écrivit à celui-ci pour lui demander un dessin complet dont le peintre pourrait se servir. Daté de 1517 sur l'accoudoir du siège de la Vierge, ce panneau pourrait bien en être le résultat. L'homme agenouillé que Marie attire contre elle est très probablement Borgherini lui-même, sans doute peint d'après nature dès le début. De Michel-Ange ne vint apparemment qu'une esquisse rapide à la sanguine, aujourd'hui à Rotterdam, et la réflectographie infrarouge montre Sebastiano cherchant sa composition sans carton. Plus tard, le panneau fut agrandi d'une dizaine de centimètres sur la droite, et saint Joseph, endormi la tête sur le bras, ne faisait pas partie du premier projet.