Porträt von Papst Julius II.

Als dieses Bildnis um 1511 entstand, hatte Julius II. den größten Teil seines Pontifikats zu Pferd verbracht. Die Zeitgenossen nannten ihn il papa terribile, den furchterregenden Papst, einen Mann, der seine Heere selbst anführte, um die Ländereien der Kirche zurückzugewinnen. In jenem Jahr ließ er sich den weißen Bart wachsen, den man hier sieht, nachdem er geschworen hatte, sich nicht eher zu rasieren, bis die Franzosen aus Italien vertrieben seien. Statt ihn thronend in Herrschermajestät zu zeigen, malte Raphael ihn still in einer Ecke sitzend, einen alten Mann, in Gedanken versunken, den Blick nach unten und zur Seite gewandt, Ringe an den Fingern, die Hände locker auf der Lehne. So privat war zuvor kein Papst dargestellt worden, und das Schema wurde über ein Jahrhundert lang wiederholt. Dies ist eine von mehreren frühen Fassungen der Komposition. Lange galt das Florentiner Bild als das Original, bis 1969 eine Röntgenaufnahme der heute in London befindlichen Fassung zeigte, wie Raphael den Hintergrund unter der Farbe überarbeitete, woraufhin sich die Forschung London zuwandte. Julius starb Anfang 1513, etwa ein Jahr nachdem er Modell gesessen hatte.