L'archange Raphaël avec Adam et Ève (illustration du « Paradis perdu » de Milton)

Thomas Butts était employé dans l'administration chargée des rôles de l'armée, et pendant des années le client le plus fidèle de Blake. En 1808, Blake peignit pour lui une suite de 12 grandes aquarelles sur le Paradis perdu de Milton. Il avait traité les mêmes sujets un an plus tôt, en un format deux fois plus petit environ, pour un ecclésiastique, Joseph Thomas, et pour Butts il les reprit sur de plus grandes feuilles. Neuf des 12 se trouvent à Boston depuis que le musée les a achetées en 1890. Celle-ci illustre le cinquième livre. Dieu envoie l'archange Raphaël en Éden avertir Adam et Ève qu'un ennemi rôde, et Adam l'invite à partager leur repas sous leur berceau de verdure. Blake assoit l'ange à droite, ses hautes ailes se rejoignant en pointe au-dessus de sa tête, les bras levés. Adam écoute, assis à gauche, et Ève se tient debout entre eux, près d'une table chargée de fruits. Loin derrière, sur une colline, se dresse l'arbre défendu, les branches hérissées d'épines, le serpent déjà enroulé autour du tronc.