Le Banquet magique avec la Dame envoûtée

Le soir de la Saint-Michel 1634, au château de Ludlow, aux confins du pays de Galles, la maison du comte de Bridgewater donna un masque, un divertissement de cour mêlé de musique, pour fêter sa nouvelle charge de lord-président du pays de Galles. Le texte était de John Milton, qui avait alors environ 25 ans, et le rôle de la Dame revenait à la fille du comte, Alice, âgée de 15 ans. Ses deux frères cadets jouaient les frères partis à sa recherche. Dans la pièce, la Dame s'égare dans un bois et se laisse attirer dans le palais de Comus, fils de Bacchus et de la magicienne Circé, qui l'installe dans un siège enchanté dont elle ne peut se lever et lui tend sa coupe. Elle refuse de boire. C'est ce face-à-face que Blake a peint. La Dame est clouée à gauche, Comus lui présente la coupe, et sa suite se presse autour du banquet avec des têtes de bêtes, chat, éléphant, lion, car chez Milton son breuvage change le visage des buveurs en mufle d'animal. La feuille appartient à une suite de huit aquarelles que Blake consacra au masque. Elle est entrée au Museum of Fine Arts par le don d'Isabella Stewart Gardner, la collectionneuse de Boston qui fit ensuite bâtir son propre musée dans la ville, et du philanthrope George Nixon Black.