Conversione di san Paolo

Nel 1600 Caravaggio si era appena fatto un nome con le storie di San Matteo in una chiesa di Roma, e gli vennero commissionati due quadri per la cappella di Tiberio Cerasi, in Santa Maria del Popolo. Questo è il suo primo tentativo della conversione di San Paolo, quando ancora si chiamava Saulo e cadde accecato sulla via di Damasco. Riempie ancora la scena alla vecchia maniera: un groviglio di figure, colori accesi e, in alto, il Cristo che scende sorretto da un angelo. Il dipinto fu rifiutato, e Caravaggio lo rifece da capo, lasciando solo un cavallo enorme e l'uomo disteso a terra. Quella seconda versione è ancora nella chiesa. Questa prima è appesa in un palazzo romano, nella collezione Odescalchi.